Olbia, 30 luglio 2024 – Novamarine S.p.A., leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad alte prestazioni, ha concluso con successo il collocamento pari a circa €9 milioni, incluso l’esercizio integrale dell’opzione greenshoe da €400.000. Le sottoscrizioni hanno superato l’offerta di circa 1,7 volte, evidenziando un forte interesse da parte degli investitori istituzionali italiani ed esteri.

La capitalizzazione post-money della società è di circa €45 milioni. Le negoziazioni delle azioni Novamarine (ISIN: IT0005605701, ticker: NOVA) su Euronext Growth Milan inizieranno il 1° agosto 2024.

Dettagli dell’Operazione

  • Totale Collocamento: €9 milioni
  • Prezzo di Offerta per Azione: €3,60
  • Azioni Collocate: 2.499.500 (inclusi €400.000 da greenshoe)
  • Capitalizzazione Post-Money: Circa €45 milioni
  • Flottante: 19,28% (20% con greenshoe integrale)

Dichiarazioni del CEO

Francesco Pirro, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Novamarine, ha commentato: “Questo traguardo significativo permetterà a Novamarine di cogliere nuove opportunità e consolidare la nostra posizione sul mercato. Ringraziamo tutti gli investitori e gli advisor che ci hanno supportato.”

Prospettive Future

Il capitale raccolto verrà utilizzato per:

  • Consolidare la posizione di Novamarine tra i principali player del mercato.
  • Produrre nuovi modelli innovativi.
  • Ampliare il sito di produzione per rispondere all’elevata domanda di mercato.

Partner e Advisor

L’operazione è stata assistita da Banca Finnat Euramerica S.p.A., TP ICAP Midcap, Gianni & Origoni, Ernst & Young, Deloitte, MFB Partners, Clarkson Hyde e CDR Communication S.r.l.

Per ulteriori informazioni e per accedere al Documento di Ammissione, visitate il sito Novamarine S.p.A..

Conclusione

L’inizio delle negoziazioni il 1° agosto 2024 segna un nuovo capitolo per Novamarine, pronta a navigare verso un futuro di successi e innovazioni nel settore nautico.